ご相談の流れ
| STEP1 | 人生の目標や悩みをFPと話し合い |
|---|---|
| STEP2 | FPが家計の状況をチェック |
| STEP3 | FPが家計の問題点を洗い出し |
| STEP4 | FPとベストなプランを作成 |
| STEP5 | プラン実行の手続きなどもFPがサポート！ |
| STEP6 | プランを定期的に見直し |
ご面談方法
ご都合に合わせて自由にご指定ください
Profile
プロフィール
桑名 美和
KUWANA MIWA
Message
私の母がガンになった時、加入していた保険から給付金が出ませんでした。保険はご加入頂くのが目的ではなく、お客様のお役に立つ事が大切という信念で活動させて頂いております。私はご縁を頂けた方皆さまの幸せのお手伝いがしたいです。
| 所属 |
マニュライフ・ファイナンシャル・アドバイザーズ株式会社 |
|---|---|
| 出身 |
茨城県 |
| 保有資格 |
AFP【Affiliated Financial Planner】
2級ファイナンシャル・プランニング技能士【国家資格】
相続診断士
一種外務員資格
確定拠出年金診断士 |
| 主な対応エリア |
北海道札幌市、オンライン面談全国 |
| 趣味 |
ゴルフ、ダンス、食べ歩き |
SNS・SEMINAR
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